发布日期：2024-11-03 18:26 点击次数：123
证券代码：300428 证券简称：立中集团
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
向不特定对象刊行可鼎新公司债券
债券受托解决东谈主
（郑州市郑东新区商务外环路 10 号华夏广发金融大厦）
二○二四年十一月
紧要声明
本解释依据《可鼎新公司债券解决宗旨》
（以下简称“《解决宗旨》”）、
《立中
四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券受托解决合同》
（以下简称“《受托解决合同》”）、《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定
对象刊行可鼎新公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）等关系公开
信息表露文献、第三方中介机构出具的专科宗旨以及刊行东谈主出具的关系评释和提
供的关系贵寓等，由本次债券受托解决东谈主华夏证券股份有限公司（以下简称“中
原证券”）编制。
本解释不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选宗旨，投资者搪塞关系
事宜作念出零丁判断，而不应将本解释中的内容据以四肢华夏证券所作的承诺或声
明。请投资者零丁连络专科机构宗旨，在职何情况下，投资者依据本解释所进行
的任何四肢或不四肢，华夏证券不承担任何包袱。
如无杰出评释，本解释中关系用语具有与《召募评释书》中相似的含义。
华夏证券股份有限公司四肢立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称
“立中集团”“刊行东谈主”或“公司”）向不特定对象刊行可鼎新公司债券（债券
简称：立中转债，债券代码：123212，以下简称“本次债券”或“本次可鼎新公
司债券”）的受托解决东谈主，抓续密切温情对债券抓有东谈主权益有紧要影响的事项。
凭据《公司债券刊行与往来解决宗旨》
《公司债券受托解决东谈主执业行径准则》
《可
鼎新公司债券解决宗旨》等关系次序、本次债券《受托解决合同》的商定以及发
行东谈主的关系公告，现就本次债券紧要事项解释如下：
一、本次债券审批及核准大约
立中集团本次向不特定对象刊行可鼎新公司债券的决策及关系事项，经公司
年第三次临时鼓励大会审议通过。本次可转债刊行决策调养事项经公司2023年3
月6日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，凭据公司鼓励大会授权，
本次刊行决策及关系事项的创新，无需鼓励大会审议。
经中国证券监督解决委员会《对于应承立中四通轻合金集团股份有限公司向
不特定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1460号）应承
注册，公司于2023年7月27日向不特定对象刊行了8，998，000张可鼎新公司债券，
每张面值100元，召募资金总数为东谈主民币899，800，000.00元，扣除不含税的刊行费
用11，541，028.30元，实质召募资金净额为东谈主民币888，258，971.70元。上述资金到位
情况经容诚司帐师事务所（特等等闲合资）容诚验字2023251Z0009号《验资报
告》考证。
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）应承，公司89，980.00万元可鼎新
公司债券于2023年8月16日起在深交所挂牌往来，债券简称“立中转债”，债券
代码“123212”。
二、本次债券基本情况
（一）刊行主体
立中四通轻合金集团股份有限公司。
（二）债券称呼
立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券。
（三）刊行范围
本次刊行的可鼎新公司债券刊行总数为东谈主民币 89，980.00 万元，刊行数目为
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可鼎新公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。
（五）债券期限
本次刊行的可鼎新公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 7 月
（六）票面利率
本次刊行的可鼎新公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（七）还本付息的期限和神情
本次刊行的可鼎新公司债券继承每年付息一次的付息神情，到期归还本金并
支付临了一年利息。
年利息指可鼎新公司债券抓有东谈主按抓有的可鼎新公司债券票面总金额自可
鼎新公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的盘算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可鼎新公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每
年”） 付息债权登记日抓有的可鼎新公司债券票面总金额；
i：指可鼎新公司债券昔日票面利率。
（1）本次刊行的可鼎新公司债券继承每年付息一次的付息神情，计息肇端
日为可鼎新公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可鼎新公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往畴昔，顺延时辰
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据关系法律法例及
深圳证券往来所的次序详情。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往畴昔，
公司将在每年付息日之后的五个往畴昔内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求鼎新成公司股票的可鼎新公司债券，公司不再向其
抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次刊行的可鼎新公司债券抓有东谈主所获取利息收入的应付税项由可转
换公司债券抓有东谈主承担。
（八）转股期限
本次刊行的可鼎新公司债券转股期自可鼎新公司债券刊行实现之日（2023
年 8 月 2 日）起满六个月后的第一个往畴昔（2024 年 2 月 2 日）起至可鼎新公
司债券到期日（2029 年 7 月 26 日）止。可鼎新公司债券抓有东谈主对转股或者不转
股有选拔权，并于转股的次日成为公司鼓励。
（九）运行转股价钱
运行转股价钱为 23.57 元/股。
（十）当前转股价钱
当前转股价钱为 19.09 元/股。
（十一）转股价钱的详情十分调养
本次刊行的可鼎新公司债券的运行转股价钱为 23.57 元/股，不低于召募评释
书公告日前二十个往畴昔公司股票往来均价（若在该二十个往畴昔内发生过因除
权、除息引起股价调养的情形，则对调养前去畴昔的往来均价按进程相应除权、
除息调养后的价钱盘算）和前一个往畴昔公司股票往来均价，
性交视频且不得朝上修正。
前二十个往畴昔公司股票往来均价=前二十个往畴昔公司股票往来总数÷该
二十个往畴昔公司股票往来总量；
前一个往畴昔公司股票往来均价=前一个往畴昔公司股票往来总数÷该日公
司股票往来总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次可鼎新公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按下述公式对转股价钱进行调养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1
为调养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将递次进行转股价钱调养，
并在顺应条件的上市公司信息表露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、调养宗旨及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可转
换公司债券抓有东谈主转股肯求日或之后、鼎新股票登记日之前，则该抓有东谈主的转股
肯求按公司调养后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可鼎新公司债券抓有东谈主的债
权力益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及
充分保护可鼎新公司债券抓有东谈主权益的原则调养转股价钱。联系转股价钱调养内
容及操作宗旨将依据其时国度联系法律法例及证券监管部门的关系次序来制订。
（十二）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可鼎新公司债券存续时辰，当公司股票在职意贯穿三十个往来
日中至少有十五个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行可鼎新公司债券的鼓励应当隐匿。修正后
的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往畴昔公司股票往来均价和
前一往畴昔公司股票往来均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往畴昔按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱调养日及之后的交
易日按调养后的转股价钱和收盘价钱盘算。
公司向下修正转股价钱时，须在顺应条件的上市公司信息表露媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等信息。
从股权登记日后的第一个往畴昔（即转股价钱修正日）起，起初收复转股肯求并
奉行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、鼎新股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱奉行。
（十三）转股股数详情神情
本次刊行的可鼎新公司债券抓有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的盘算
神情为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股数目，V 为可鼎新公司债券抓有东谈主肯求转股的可鼎新公司债
券票面总金额，P 为肯求转股当日灵验的转股价钱。
本次刊行可鼎新公司债券的抓有东谈主肯求鼎新成的股份须是整数股。转股时不
足鼎新为一股的可鼎新公司债券余额，公司将按照深圳证券往来所等部门的联系
次序，在可鼎新公司债券抓有东谈主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该不及转
换为一股的可鼎新公司债券余额。该不及鼎新为一股的本次可鼎新公司债券余额
对应确当期应计利息的支付将凭据证券登记机构等部门的联系次序办理。
（十四）赎回条目
在本次刊行的可鼎新公司债券期满后五个往畴昔内，公司将以本次可转债票
面面值的 113%（含临了一期利息）的价钱向可转债抓有东谈主赎回沿途未转股的可
鼎新公司债券。
在本次刊行的可鼎新公司债券转股期内，当下述情形的自便一种出面前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转
换公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在职意贯穿三十个往畴昔中至少有十五个
往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可鼎新公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000.00 万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可鼎新公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可鼎新公司债券
票面总金额；
i：指可鼎新公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往畴昔按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱调养日及之后的交
易日按调养后的转股价钱和收盘价钱盘算。
（十五）回售条目
在本次刊行的可鼎新公司债券的临了两个计息年度内，要是公司股票在职意
贯穿三十个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可鼎新公司债券抓有东谈主
有权将其抓有的可鼎新公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价
格回售给公司。
若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可鼎新公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调养的情形，则在转股价钱调养日前的往畴昔按调养前的转股价
格和收盘价钱盘算，在转股价钱调养日及之后的往畴昔按调养后的转股价钱和收
盘价钱盘算。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“贯穿三十个往畴昔”
须从转股价钱调养之后的第一个往畴昔起从头盘算。
本次刊行的可鼎新公司债券临了两个计息年度内，可鼎新公司债券抓有东谈主在
每年回售条件初度舒适后可按上述商定条件欺骗回售权一次，若在初度舒适回售
条件而可鼎新公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售请问期内请问并实施回
售的，该计息年度不可再欺骗回售权，可鼎新公司债券抓有东谈主不可屡次欺骗部分
回售权。
若本次刊行的可鼎新公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在召募
评释书中的承诺情况比较出现紧要变化，凭据中国证监会或深圳证券往来所的相
关次序被视作更正召募资金用途或被中国证监会或深圳证券往来所认定为更正
召募资金用途的，可鼎新公司债券抓有东谈主享有一次回售的权力。可鼎新公司债券
抓有东谈主有权将其抓有的可鼎新公司债券沿途或部分按债券面值加当期应计利息
的价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件舒适后，不错在公司公告后的附加回
售请问期内进行回售，该次附加回售请问期内虚假施回售的，不可再欺骗附加回
售权。
上述当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可鼎新公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可鼎新公司债券票
面总金额；
i：指可鼎新公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
（十六）转股后的股利分拨
因本次刊行的可鼎新公司债券转股而加多的公司股票享有与现存 A 股股票
同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘等闲股鼓励（含因可
鼎新公司债券转股造成的鼓励）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十七）本次债券召募资金用途
本次刊行可鼎新公司债券的召募资金总数不擢升东谈主民币 89，980.00 万元（含
本数），扣除刊行用度后，拟用于以下神气：
单元：万元
序号 神气称呼 投资金额 拟参加召募资金金额
墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车
轮神气
免热处理、高导热、高导电材料研发中心项
目
共计 145，730.27 89，980.00
（十八）担保事项
本次刊行的可鼎新公司债券不提供担保。
（十九）评级事项
公司聘用中证鹏元为本次刊行的可鼎新公司债券进行信用评级，中证鹏元出
具了信用评级解释，评定公司主体信用品级为 AA-，评级预测为安静，本次刊行
的可转债信用品级为 AA-。
本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次
追踪评级，并出具追踪评级解释。
（二十）债券受托解决东谈主
本次可鼎新公司债券的债券受托解决东谈主为华夏证券股份有限公司。
三、本次债券紧要事项具体情况
华夏证券四肢本次债券的保荐机构、主承销商和受托解决东谈主，现将本次《立
中四通轻合金集团股份有限公司对于累计新增借款擢升上年末净钞票百分之二
十的公告》的具体情况解释如下：
（一）主要财务数据大约
实现 2023 年末公司经审计净钞票为 687，523.90 万元，借款余额为 917，187.73
万元。实现 2024 年 9 月 30 日，公司借款余额为 1，094，136.63 万元（未经审计），
较 2023 年末加多 176，948.89 万元，2024 年 1-9 月累计新增借款占 2023 年末净资
产的 25.74%。
（二）新增借款分类表露
公司 2024 年 1-9 月累计新增借款分类明细如下：
单元：万元
新增借款金额占 2023 年末净资
新增借款类型 新增借款金额
产比例
银行借款 175，640.37 25.55%
可鼎新公司债券 2，308.28 0.34%
非银行金融机构借款 -663.17 -0.10%
其他有息债务 -336.59 -0.05%
共计 176，948.89 25.74%
（三）新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款用于舒适公司及子公司宽泛盘算行径需要，现在公司分娩盘算
情况宽泛，财务情景庄重，通盘债务均依期还本付息。上述新增借款不会对公司
盘算情况和偿债能力产生不利影响。
（四）其他评释
资风险。
四、上述事项对刊行东谈主的影响分析
凭据刊行东谈主公告，上述新增借款不会对公司盘算情况和偿债能力产生紧要不
利影响。
华夏证券四肢本次债券的受托解决东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，施行
债券受托解决东谈主使命，在获悉关系事项后，实时与刊行东谈主进行了换取，凭据《公
司债券刊行与往来解决宗旨》
《可鼎新公司债券解决宗旨》
《公司债券受托解决东谈主
执业行径准则》以及《受托解决合同》的联系次序及商定出具本临时受托解决事
务解释。华夏证券后续将密切温情刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以十分他对
债券抓有东谈主利益有紧要影响的事项，并严格施行债券受托解决东谈主使命。
特此提请投资者温情本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出零丁
判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可
鼎新公司债券2024年第三次临时受托解决事务解释》之签章页）
债券受托解决东谈主：华夏证券股份有限公司
依依网
上一篇：成人 动漫 ST中宝环出资610万元建造山东禾塑新材料科技有限公司，捏股61%
下一篇：大姐影院 副局长彭勃，火了！网友：有颜有才
